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2025-06-27 19:46:22 作者：黎尧基

在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创(chuang)新药、新消费(fei)等热(re)门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠(qian)配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

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2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整(zheng)收益分配原则的公告。调整后，基金管理人可每(mei)月进行分红(hong)评估，在符合基金收益分配条件时，基金(jin)收益每年最多(duo)可分(fen)配12次。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查🥝🍉🍏🥑。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”👡🎒；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动💝。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛🥝💘，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧅。背后原因类似💌🥝👅，均为强美元之下🍈💝💕，外资加速流出中国资产💋🥿🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🌽🍈🥔👿🍎。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝，美元指数从低位101升至107💟🩳🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧄💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍，23年恒生指数下跌-13.8%💗💘，万得全A -5.2%🍉💯🥑，AH溢价指数从129升至151🥬🩱😈。（2）24年美国通胀持续高位🍉，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿👚🩳🥬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💝👠💛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍊🥒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💞💔👝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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久久久无码精品亚洲日韩午夜，市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💛👜🍍🤍，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄👗👙🍇💗。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👜，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👢🥾💝🤬🍋💯。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥿😠，投资者对此抱有积极预期🍍👢😻，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥒。

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黑色午夜，4、上周五美股(gu)低开低走(zou)，三大指数均跌(die)超1%👘。道指(zhi)跌周跌1.32%；纳(na)指周(zhou)跌0.63%🍏；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌(die)超2%🥒；特斯(si)拉涨约2%。能(neng)源板块逆势大涨，休(xiu)斯敦能源涨超119%，美国能(neng)源涨超55%💓🥻。无(wu)人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来(lai)最佳单周表现。热(re)门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙(long)指数跌2.74%👿😠💯🥻🩲，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山(shan)云跌超(chao)6%，小鹏(peng)汽车(che)跌超5%，阿里(li)巴巴👛🩲、哔(bi)哩哔哩💟👠💓、理想汽车均跌超3%，京东👅、拼多多🍈👠🍅、百度均跌超2%。

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