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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，边际提升新兴市场(chang)的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有(you)望进(jin)一(yi)步收敛；另一方面，结(jie)构上，美(mei)国政策的不断反复使得政策不确定(ding)性维持在高(gao)位(wei)，投资者要求更高的风险补偿可能(neng)只是时间问题（类似于政策不确(que)定(ding)性较高的新兴市场）。目前美国(guo)和其(qi)余市场的估值差仍在高位。

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