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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚(wan)間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍(jun)襲(xi)擊。14日亱(yè)間(jian)，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息(xi)稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對(dui)以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👘，可适当降低宏观分析权重🧄🍑👄，提升强势板块节奏判断的权重😡。之所以这样👠🥬🩲，一方面是因为👚😻👙，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💔🍊、25年剩余时间以及2026年💗，宏观主要矛盾各不相同🥾。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👠🤍💟；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤍👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👗👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👢。

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*ST同洲2024年年报显(xian)示，报告期内(nei)，公司的主营业务主(zhu)要分为两大板块，第一板块为能(neng)源领域业(ye)务，主(zhu)要(yao)包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率(lv)电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车(che)电(dian)池和新(xin)能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机(ji)设备(bei)，数字(zi)电(dian)视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决(jue)方案、智慧家庭整体解决方案、智慧(hui)平台(tai)业务等(deng)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1👜🍒，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👠👘、食品饮料👿、建筑材料估值跌幅居前👢😈🥑🧡。

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1、第一财经记者向三维汇成现任法定代表人许利庆了解求证，他表示，相关案件已全部委托律师处理，其本人不便接受采访和发表意见。

2、细分子行业看，白酒方面👡🍈，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%👅，五粮液、泸州老窖分别涨超400%💯、300%。过去十年💘，消费升级推动高端白酒持续扩容🥒，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业😻👗🤬😻、安琪酵母等食品加工、调味品🩱🥔、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍌。