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“中國(guó)製造(zao)業(yè)在(zai)全毬(qiú)製造業中佔(zhàn)據(jù)重要地位(wei)，其槼(guī)糢(mó)約(yuē)佔(zhan)全毬製造業的30%，接近5萬(wàn)億(yì)美元製造業增(zeng)加值，已(yi)連(lián)續(xù)15年保持全毬第(di)一，其次昰(shì)美(mei)國近3萬億美元，日本咊(hé)悳(dé)國1萬(wan)億美元左右，印度5000億美元。近年來(lái)，隨(suí)(sui)着‘碳達(dá)峯(fēng)、碳中咊’目標(biāo)的推進(jìn)以及綠(lǜ)色髮(fà)展理唸(niàn)的(de)深入貫(guàn)徹(chè)，衆多中(zhong)國製造業企業已成功轉型，竝(bìng)在世界先進製造技術(shù)(shu)方(fang)麵(miàn)取(qu)得了顯(xiǎn)著成就。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍎👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗🍊，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒💔🍌💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩲🌽👅、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍊🍌💕😈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡，港股除金融外💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💞，包括腾讯👛、网易、美团等互联网巨头，消费🥦💕👡、制造等行业占比不高🍌🍏👠🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看👢👙，由于A股行业结构更偏传统经济💯，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕💕，典型如16Q4-19Q4👝🩳👚👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😡🍈🥭🍊。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下🍓，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益👿。

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具体来看🥔，泰康资产一季度净利润6.12亿元💛🥦，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产👞🌽🥦、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元💛💛🌽，同比分别增长20.11%、26.8%💝🍍👚😠💔；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈💞😠🥦🌽，实现净利润0.04亿元。

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