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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强👗👠。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间💗🍅😠💯，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领(ling)域正经(jing)历着前所未有的变革，算力需求呈爆(bao)发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显(xian)。RISC-V作为新(xin)兴的开源指令集架构，凭(ping)借其独特优势(shi)，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机。

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近期，債(zhài)券型ETF槼(guī)糢(mó)突破3000億(yì)元、公募REITs市值站上2000億元等(deng)裏(lǐ)程碑事(shi)件相繼(jì)齣(chū)現(xiàn)。衕(tòng)時(shí)，黃(huáng)金類(lèi)ETF年內(nèi)槼糢繙(fān)倍(bei)，“固收+”基金槼糢(mo)也重迴(huí)陞(shēng)勢(shì)。這(zhè)四類産(chǎn)品吸引了大量資金流入，爲(wèi)基金公司開(kāi)闢(pì)(pi)槼糢增長(zhǎng)的新路逕(jìng)。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🧅👅🍇👅，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💛🍏，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🎒，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👅🥥💘，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥭🥔👅、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👚。从基本面来看🧄🥑，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🩱🍏💝，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👝，短期可能造成投资银行项目完成进度延后😈😈💓🥕。2）资产管理方面👗🥥👗😡💔，客户资金仍有望持续净流入🥾🤍🍑，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💗💖🥝，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓👡🥿🍍，龙头增速或高于行业。另外🩲💓，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👗🍓👠，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👞，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🥿👞🍒，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👗👅🥥，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍏，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🤍。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现🍑🍉🥕🥻。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向👡💯🥾。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💟🥦👅、评论🍆、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😈👢🍈💞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩱🧄。另🩰🤍🍄🤬，本文中的任何观点🧡🍇、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👅🥕。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🍏🩰🥝，了解基金的风险收益特征🥦💌🥿💝💘，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🧡👄。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险🧅🩲，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😠🥾🍊。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🥥💕💖，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🤍🍑🍈👡，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🍈、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值🧅🍅💛、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🍇。