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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)(lei)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子(zi)咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信(xin)行業大市值風格(ge)顯著。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态💋💯。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）💯。

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1、整体看👡，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🍉😻🍇，但5、6月随着出口增速的收窄🍈👘🍊👡🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥥👘🩳🥝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘👜👠🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💘🥻🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢🍓🍍、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🌽👜🎒🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品💌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🥑👄🧡😻。

2、2、从全球的供应情况来看👛，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🍈🍉，阿联酋的产能利用率仅为71%👡。因为来看😡🌽🍎💕，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩳🍏。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🧡，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥔，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👢👅🍋。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍒💘👢💯，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍓，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍋💟🥒。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰💗🌽，数量为1363万桶/日🥬👄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💌，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍓🍈🍍🥾👞。