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新華(huá)財(cái)經(jīng)北(bei)京6月16日電(diàn) 歐(ōu)洲(zhou)央行副行長(zhǎng)金(jin)多(duo)斯錶(biǎo)示，歐洲央行(xing)已從(cóng)(cong)激進(jìn)的印鈔(chāo)政筴(cè)中吸取教訓(xùn)，未(wei)來(lái)將(jiāng)(jiang)更(geng)關(guān)註寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴的副(fu)作(zuo)用。

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1、北美头部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支(zhi)维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开(kai)支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关(guan)税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我(wo)们判断关税(shui)对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股(gu)市場爲中等(deng)風險；15%的(de)受訪者認爲(wei)下週A股爲低風(feng)險(xian)；而認爲下週A股市場爲(wei)高風險的受訪者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。