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从时间成本及行情波段视角(jiao)看，当前创新药、新消(xiao)费等热门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领域机会。

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湘财证券指出🍏🍄💝，长维度来看🩳，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看👜，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👘、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💓😈👠👡🥾。短维度来看😡💗，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👗🤍🎒💝，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍏，大环境稳定有利于市场上行。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子(zi)曹飞签(qian)署股(gu)权转让协议，曹(cao)龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞(fei)。该股权转让完成后，曹飞持有济川控(kong)股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接(jie)控(kong)制(zhi)上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的(de)56.07%，超(chao)过上(shang)市公司(si)已发行股份的30%，从而(er)触发全面要约收购义务。

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6月(yue)13日，中东局势(shi)升级消息(xi)频传，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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1、“中东冲突升级对原油供应的短(duan)期影响较大，长期(qi)影响相(xiang)对可控。”王亦璐分(fen)析(xi)称，一(yi)是伊朗出口节奏此前已(yi)被打乱，大多(duo)数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊(yi)朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，否则后期伊朗供应减量可在3个(ge)月内(nei)被OPEC+增产弥补。二是后期(qi)OPEC+增产速度有(you)望加快(kuai)，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依赖于科技产业趋势(shi)突破。短期科技超跌(die)反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需(xu)要(yao)等(deng)待基础(chu)层(ceng)突破，打开应用层突破空间。