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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取(qu)超额收益的(de)关键(jian)，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收(shou)获期(qi)，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示“我们有可能介入”🩱。但他并未表示立即准备这样做🍒，尽管其共和党同僚表示，若伊朗对美国利益发动任何攻击，都可能引发此类干预🍓，

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩳💞，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍅，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👄🍎，根据港交所披露的最新数据👗💝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩳🍊💋，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👗💖💗💋，美元走弱时A股相对港股溢价下行💘🍓🍅，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💯👗，由于没有外汇管制💛，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💕🥕，因此在外资加速流入中国权益市场时😡，港股往往较A股更为受益👙。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍅💘🍑，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👅💋😻👠🍊，东稳西荡下外资加速流入中国市场💝👘🥭，港股凭借低估值、业绩改善💓👢、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A😻、H上市的企业😡💓，外资机构持股占比越高👚，AH股溢价率越低（图表13）🧄👢。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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疑问也由此而来：在三家借款公司偿债能力存疑，作为重要担保方的两家上市公司陷入资金链危机且明显信披违规，关键自然人担保方又曾被监管严厉处罚的背景下🥥👞🍉🍒🍏，兰州银行因何如此“高效”发放了这三笔贷款？

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1、7．中国(guo)前十大民营上市公司(si)的平(ping)均市盈率(lv)为13.9，较整体市场溢价仅(jin)为22%。作为对(dui)比，2021年时中国前十大私营公司(si)的市值溢价(jia)水平为74%，而美国“七(qi)巨头”估值较整体市场溢价43%；

2、面对伊朗14日稍早时导(dao)弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是(shi)仍然有多枚导弹突(tu)破了以军的防空系统直(zhi)接落入特拉维夫等城市，造(zao)成居民楼受损。