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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇(xie)根大學(xué)數(shù)據(ju)，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數(shu)正在持續(xù)走低(di)，疊(dié)加部分品牌(pai)已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新(xin)定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影(ying)響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已(yi)開(kāi)始提(ti)前在關稅(shui)緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧的執行或存(cun)在(zai)一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛(mao)利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指(zhi)引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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据韩国产业通商资源(yuan)部透(tou)露，该工作组将由新任通商交涉(she)本部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子(zi)协议，首尔方面希望其中(zhong)包括美国(guo)大幅降低对韩国商品的关税(shui)。

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4、库存：隆众(zhong)数据显示，本周(zhou)纯碱企业库存(cun)168.63万(wan)吨，周环比提升3.64%。社(she)会环节库存本(ben)周下降2万吨左右，但中上游整(zheng)体继续保持累库趋势(shi)。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍈，避险情绪推升能源、贵金属🍒🍆💖🍋、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥾🩰，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💘👙💋🥥🥻，为今年4月以来的最低水平💝。关税对市场情绪的冲击修复后🥥🍄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥑🥾🍏，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🩲🍈。

2、尽管存在这些谨慎言论🥾👝，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测🥑，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%💌😡🥦。不过🥻🍋😠，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。