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► EPFR海(hai)外资(zi)金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇(hui)总(zong)全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及(ji)行业(ye)的配置比(bi)例情况。整体看(kan)，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置比例下降。板块层面，年初(chu)以来配置(zhi)比例增加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但减配(pei)消费、能源与原材料。

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然而🍒，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”🥭😈。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动🍅。招股文件显示🩲，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元🍎💞，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元💞🍄👄，三年两亏🥭👅。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%🩱🥿🥑。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😈👜，截止6月25日，6月重要政策约148个💘🍋👝🧅。具体来看🥻🍉，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍉🥬🍌、文化旅游消费等领域💔👙👅🥻👛。其中🥒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑，6月18日🩳，在陆家嘴金融论坛上👗，央行💔🩲🩰，证监会🍋👄💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍊👄👡🥾。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥥🥾，医药生物等持续发布👙💕😈。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港(gang)上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

2、（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🧅，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱👚🤬🍄🍎，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。