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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率(lv)也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归(gui)历(li)史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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3．价格方面🍈🍈，关税政策的变化影响着全球需求预期👿🥒，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💝💝💯🍏，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🍇，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍉👙💞。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄🥕，天然橡胶价格重心下移👜🍆👿🧄🍇，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑👝🥝💝，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元(yuan)，營收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)(chan)品毛利(li)率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金(jin)額(é)5.02億元，其中海(hai)外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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部分(fen)农(nong)化制(zhi)品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受(shou)益于下(xia)游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较(jiao)高(gao)增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基(ji)差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日😻🍊💓👠，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍎👡🧅；市净率为1.4倍💞🍒🥬，低于长期平均0.3倍标准偏差🍌👅。尽管相较去年低点已有回升🥬🥻，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥥🍄👘🍓，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍒💟。