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“在1.15水平， 欧元汇率不会对经济或通胀构成重大障碍，” Guindos称。“比起具体汇率水平，我认为我们更应该关注汇率波动的速度，升值或贬值的速度有多快👗🥥🍆，”他说道。“到目前为止🍇，这种波动相当可控👝。”

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿(yi)元）举办交(jiao)流会解读2025年(nian)美国临床(chuang)肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家(jia)机构(gou)线上线下参会；6月5日，某券商(shang)举办的(de)医药策略会，现场人头攒动(dong)，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句👡👛💝👄，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍈🤬🎒，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资🍉。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历🥿🥭，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程💗。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的(de)节(jie)奏(zou)和力度。