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往后(hou)去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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付(fu)倍佳：全(quan)年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季(ji)度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶(jie)段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)(dong)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露🧡🍋👘，公司于近日收到非独立董事杨国安💟、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🥒💕🧡。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🌽👜、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👘。辞职后，杨国安🍇💯、董贤庭🍌🩳🩱🍄🤬、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日👙🍍，杨国安、董贤庭🥿🍑🍋🤍、郭惠浒均未持有公司股份🥔💛。