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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑。具体来说🍑💓🥬，第一🧅😈🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二👠🍑😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒💛🍓👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆🩱👄👗。第四🍄🤬💗，市场交易和增量资金层面😻👚💌🌽，近期在以伊冲突缓和后💛🧄👄😡，A股权重板块上涨💞🤍，市场风险偏好整体回暖👜💓👢💯。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒🍍🍑🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓👿🥿。结合中观景气🥔、盈利能力💛、筹码分布💞🍈、估值🍓🍍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔👗👿，本期推荐关注电子（半导体）🤍🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛🩲、国防军工🥔💗🥾🥥🍈、有色金属（工业金属🌽💗💝、贵金属💞💗🥔😠、小金属）🍏🥥👢、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💕🍓🥒、创新药💯。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示🧄🍄，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元👙，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期(qi)限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被徴收更高(gao)關(guān)(guan)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要(yao)延長” 。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道：“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲(wei)”，包括延長或縮(suō)短。

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展望后市👗🍄👘🩲🥦，随着关键点位突破🥑👿😈🍍，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长💞💝。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥾，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍍💌🍑🩱🥭。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥕，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、北京商报讯(记者魏蔚(wei))6月29日，北京商(shang)报记者(zhe)获悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公司(si)(以下简称“龙旗科技”)向港交所递(di)表招股(gu)书。龙旗科技是智能产(chan)品和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技营(ying)收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元(yuan)。

2、反觀(guān)其他(ta)可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但均有(you)成功(gong)實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流(liu)淨(jìng)(jing)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)(xiao)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。