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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦(jiao)炭(tan)、螺(luo)紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌(die)近1%。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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从去年三季度(du)以来，无(wu)论是个(ge)股(gu)还是(shi)基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到(dao)牛市第二阶段，引发(fa)增量资(zi)金的(de)正反馈，从而使得指数(shu)进一步的加速(su)上涨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍇🥕。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍏🩳🍊💗，主营业务为电子树脂的研发🍓💟🥾🍓、生产和销售🍊👞，主要应用于覆铜板生产。

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1、田希蒙(meng)：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推(tui)动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受(shou)外围摩擦冲击(ji)相对有(you)限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动(dong)态PE约(yue)为(wei)10倍(bei)，处于历史(shi)中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍具修复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示👞💛，截至6月27日👅🤍👘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥿💖👘💗🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👗🥥👙🍒😈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👗🍅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍉🍎，银行🥕、电信等高股息资产表现也不错👛💗🍌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤍。