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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权(quan)重。之所以这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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今天国际晚间公告，公司中(zhong)标中广核工程有限公(gong)司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度(du)营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域(yu)的首个订(ding)单。

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1、此外估值優(yōu)勢(shì)：目前(qian)A股42隻銀(yín)行股除招商銀行(xing)外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的(de)低位區(qū)(qu)間(jiān)。

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍆👗🥑🧡，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显🥒💋；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🍄👙👚。