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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机(ji)会的重心。