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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市(shi)場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分(fen)析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲(wei)A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以(yi)及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年(nian)賸(sheng)餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善(shan)。后續(xù)(xu)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)(bian)化推動市場(chang)上(shang)下行的空間都(dou)有限。短期市場節(jie)奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節(jie)奏(zou)一緻。

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随着大学成本持续攀(pan)升，经济援(yuan)助发挥着越(yue)来越重要(yao)的作用。最近一项关于学(xue)生经济援助的(de)研究发现(xian)，在 2019-20 学年，72% 的本(ben)科生获得了某种形式的(de)经济援助，其中 55% 获得联邦援助，23% 获得州援助，28% 获得所在(zai)学院或大学(xue)的援(yuan)助(zhu)。但所有(you)这些援助仅能覆盖部分费用。因此，学生需要申请贷款，并且通常需要在大学期间打工(gong)来支(zhi)付账单。

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2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关(guan)或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要(yao)注意节奏。季(ji)节性方面日股(gu)在8月(yue)左右容易出现下行，此后至年底或将持续回(hui)升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌(die)的特(te)征。行(xing)业方面，我们依(yi)然偏向内(nei)需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下(xia)表现仍旧出色。