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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆👜💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🩲。第二🥒💕👠🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🎒，对短期市场或有扰动👡🥥。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🥾👝🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🥾💟👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋。行业选择层面🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🍇👜👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩰、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔🩰💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡、小金属）、计算机等💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👅💘🥑👚、非银金融🤍🍉🧡、国防军工、创新药🍋👢👙。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已(yi)将资金从(cong)避(bi)险资产转移到科技(ji)领域，但金价的(de)回调并(bing)不全是坏事，因为金价的下(xia)滑将使较长时间框架内的技术(shu)性超买状况降(jiang)温，一旦宏观经济和地缘政治条(tiao)件(jian)更加(jia)有利，金价(jia)将再次闪耀(yao)。

2、週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。