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目前，中国的金融(rong)数据(ju)持续回暖，整(zheng)体(ti)宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融(rong)资对社(she)会融资(zi)总量(liang)的贡献尤为突出，对经济边际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用(yong)。同时(shi)也为股票市场持续上行，创造良好的金(jin)融环(huan)境和金融条件。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🥿🥒🩲、97.96亿元💞、91.53亿元💌🎒👘；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元👄🥿🍊、-20.61亿元。进入2025年一季度👿，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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据了(le)解，特殊需要信托发展有两大瓶(ping)颈问题亟需解(jie)决：一是信托登记，二是信(xin)托税制。业内人士(shi)表示，如果能将房产和股权等非资金资(zi)产纳入特殊需要信托(tuo)，将能极大拓(tuo)展用于保护特殊需要人(ren)士的财产范围。

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1、4🍎👄💓🥿、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量😠，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🌽💖🩱👢。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥿🍑🍇，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力👿👞，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👅🤍，空间或相对有限🥦😻。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；