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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施(shi)投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至(zhi)下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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但(dan)这种接受似(shi)乎忽(hu)略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率上(shang)升 0.4 个(ge)百(bai)分点。

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2、数据显(xian)示，截至一季度末，企业年金(jin)基金建立(li)企(qi)业数为16.82万(wan)家，参加职工3290.81万(wan)人，积累基(ji)金规模3.73万亿元；投资资产(chan)净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为(wei)7.46%。同时，22家(jia)投管人组合收益，同样为近三年(nian)累计收(shou)益率口径。