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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新(xin)質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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另外(wai)供(gong)应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看(kan)出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八(ba)个主要国家已(yi)同意在过(guo)去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表(biao)表示，他们的国家已(yi)准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称(cheng)，八个成员国在7月6日(ri)开会(hui)时，欧佩(pei)克+可能会在(zai)8月再次将石油日产量提高41.1万(wan)桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯(si)曾短暂反对7月再次加(jia)速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯立场(chang)的人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩克+认为(wei)有(you)必要，莫斯科现在更愿意(yi)接受(shou)新的增产措(cuo)施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克(ke)在被问及进一步增产的可能性时说(shuo)：“我们将在会(hui)议期间研(yan)究这(zhe)个问题。”目前来看欧(ou)佩克+继续提速增(zeng)产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际(ji)产量(liang)增加(jia)低于其提速(su)目标，但沙(sha)特5月产量(liang)增(zeng)加明(ming)显(xian)，或(huo)会带动其(qi)他成(cheng)员国增产提速。接下(xia)来一段时间市场将继续(xu)评估消费旺季与欧佩克+提(ti)速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口(kou)还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压(ya)力，但(dan)随着时间(jian)推移欧佩克+增产量的不断累积预(yu)计对油价的压制将会更加明显。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注(zhu)度短期明(ming)显提升，在此情况(kuang)下，市场会更(geng)加(jia)聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🌽。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🍍。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。