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去(qu)年起，就有TMT行业的(de)基金经理去(qu)一(yi)家创新药(yao)企(qi)调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生(sheng)存期）、PFS（中位无进展生(sheng)存期）等专(zhuan)业数据(ju)更好理解，但看的(de)视角(jiao)还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市(shi)场、什么时候上(shang)市”。相对来说，医药分析(xi)师和基金经理会保守得多(duo)，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的(de)過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后(hou)續(xù)驗證的(de)容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽(kuan)松力度进(jin)一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企(qi)座谈(tan)会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融(rong)机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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15日，北青報(bào)記(jì)者從(cóng)北京航空航天大學(xué)擧(jǔ)辦(bàn)的校園(yuán)開(kāi)放(fang)日活動(dòng)(dong)中(zhong)了解到，今年該(gāi)(gai)校較(jiào)去(qu)年(nian)將(jiāng)增加100箇(gè)招生計(jì)(ji)劃(huà)，在北京也(ye)將相應(yīng)擴(kuò)招。此外(wai)，北京工業(yè)大學今年本科招(zhao)生總計劃增(zeng)加400人，佔(zhàn)招生計劃的10%，招(zhao)生計劃優(yōu)(you)先佈(bù)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工智能、量子信息、高(gao)耑(duān)裝備(bèi)、生物醫(yī)藥(yào)、新能源等關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域。

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2、美元走势面临双向压力😠💛💖。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🩱，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求🍊，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🤬💘🩲💞。