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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整(zheng)体走势的食品ETF（515710）开盘后持续(xu)下行，而后维持低(di)位震荡，截至收(shou)盘，场(chang)内(nei)价格跌2.3%。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上(shang)的(de)选股阶(jie)段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入旺季(ji)；休闲零食、能(neng)量饮料等(deng)细分(fen)赛道景气度高(gao)；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

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1、6月3日，百(bai)利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元(yuan)，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国(guo)临床肿瘤学会（ASCO）年会数(shu)据，吸引130多家(jia)机构(gou)线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头(tou)攒动(dong)，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演(yan)示文稿）。

2、近些年來(lái)，大學(xué)(xue)新生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)(cong)2002年到(dao)2022年，本科男生入學人數(shù)(shu)從91.8萬(wàn)增至176萬(wan)，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生(sheng)數量則(zé)(ze)從66.9萬暴漲至294萬，增(zeng)幅高達(dá)(da)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新(xin)生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。