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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全(quan)年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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