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TMT领域在AI创新持续驱动下🩱💝🍍🩳，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥥🥕😡💛👜；出口方面🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍋、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👿👢，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍊🩲，半导体、光学光电子🍏🍈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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技术层面，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵🍋🍏🍇🩰，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台🍋🍉，其核心产品包括AI助手👘、地图导航、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器💔、高级域控制器等硬件终端。

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6月美联储降息预期有所升温💔，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥬🥔👝， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳(jia)，有機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)(fei)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕(tong)比增長(zhǎng)27.4%，測算(suan)工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産量740.5萬噸，衕(tong)比增長16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其(qi)中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛🩲🥬。

2、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.12.26。以上个股均为(wei)标(biao)的指数成份(fen)股，仅(jin)作展示，个股描(miao)述不作为任何形(xing)式的投资(zi)建议，也不代表管理人(ren)旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配(pei)意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投(tou)资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基(ji)金(jin)投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表(biao)现，基(ji)金管理(li)人管理(li)的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表(biao)现的(de)保证(zheng)，基金(jin)投资(zi)需谨(jin)慎。