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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅😡😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下👢👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑🥾🍓；预期走出底部🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👜🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋🥑🥝，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏💯。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍉🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬👡👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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从产品(pin)类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。按照choice一(yi)级分类，上(shang)述105只产品中权益类产品、固收类产品(pin)各有75只、19只。这75只已清盘权(quan)益产品(pin)中，发起(qi)式(shi)产品就有32只。

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这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一🩲🍍🩰，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际🧡，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应😈。全球基准布伦特原油上周上涨12%👗🤍，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少👞。

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近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元🍅，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录😠💞👠。此次分红权益登记日为6月17日🥦👞，除息日为6月18日🍏👝🍒，现金红利将于6月27日发放。该产品作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元👡👄🍆，基金份额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持。

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2、鎳(niè)：我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)印尼**年初以來(lái)在鑛(kuàng)業(yè)相關(guān)稅(shuì)收及其他監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)方麵(miàn)的政筴變(biàn)化或將(jiāng)削弱相關産(chǎn)業投資積(jī)極(jí)性(xing)，從(cóng)而有朢(wàng)令供給(gěi)增速放緩(huǎn)，竝(bìng)加速市場(chǎng)由供過(guò)于求迴(huí)歸(guī)供需平衡(heng)。