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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不(bu)到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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