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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會(hui)。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係(xi)統(tong)性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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发(fa)改委：第三批(pi)消(xiao)费品(pin)以旧换新资金将于7月下达。国(guo)家发展改革委政策研究室副(fu)主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协(xie)调(diao)有(you)关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到(dao)每个月、每一周的国补资金使用计(ji)划，保障消费品以旧换新政策全(quan)年有(you)序(xu)实(shi)施。

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2🥬👝👝💗、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点💛🩱💗👜；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🎒🍋🤬🥾，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👞😠。下半年若非有环保🍆💋🍋、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥝💔，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🍈👞💖🤍。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💕，导致市场底部有支撑🍈🩰👘🧡，但上行空间也受限😻。当前中国信用周期的核心困境在于🍓🍊，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😈👅👜🥦，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧄🍇，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👄💌，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿😠😻👚。解决之道👡👿💔，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😠，更有效手段是提高回报预期🥾💖，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😈🍍😡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💘，使得信用周期没有彻底走出收缩🍊👄💓。

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1、減(jiǎn)值損(sǔn)失的計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)資産(chǎn)質(zhi)量的變(biàn)化不(bu)無(wú)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意(yi)到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長城華西銀行(xing)加大風(fēng)險(xiǎn)化(hua)解力度，信貸資産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次反彈(dàn)，重返2%以上的高位。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💓💞🍏，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥝💓，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥕👜，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🎒🥬🩰。