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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍆🍓，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费🍍🍈😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍍🍌🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥬。在流动性和增量资金方面🍅🩱🥦，目前利率仍处于较低水平🩰😈💓，资产荒趋势依然存在🥒。上半年💛👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💘🍅🥾🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中(zhong)国物流与采购联(lian)合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中(zhong)国(guo)采购经理指数。从制(zhi)造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大(da)。