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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)(mao)易期(qi)限，各(ge)國需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更(geng)高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可(ke)以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)週(zhou)五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布(bu)的(de)二季度报告称，美国总统(tong)唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩳👡，下同）A股强势上涨👿🎒🥾👄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥻🥥。交易情绪方面💋🩱🥔🥥🍈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡🥕👅🤍👙，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💌💞，下同）🧡🎒🥾，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔，对冲成本（年化）均有减小👞💕。资金面方面🍑👡🥕，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥾💯、中小盘为ETF净流出主要方向🥑🎒💗。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正(zheng)意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰(shi)清醒(xing)的人民”。在他看來(lái)，伊朗人(ren)民(min)在衝(chōng)(chong)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)(di)人的認知，齣于對(dui)伊朗(lang)重要性的(de)認(ren)知，以(yi)及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。