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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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表征国(guo)防军(jun)工板块整体走势(shi)的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！

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6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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