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行业配置：维持哑铃配置思路👝👞🍅🩲🥔，红利底仓+小盘成长🩰🍍👞。红利方面👡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😡🍉👄🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕🍍，享受更多成长性🍍🍇🍌🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢🍓🥭🍎🩰、公路🥑💋🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍇🍍🍒，关注存量项目进入收获期🍓😈😈💓🥾，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑💋💕🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕、半导体设备💞💕🥔👢、芯片）🥑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰👿🤬👿。

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1、一是增长稳定。在各项政策支持下💝👙🥭💓🍓，企业积极调整应变😻🍊，促进了工业生产较快增长💝👢👜🍇。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长👠。从行业来看💋🍆🩲🍎，我国工业体系完整🍆🥾，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快，有效支撑了工业稳定增长。5月份🩱🥔🍋，规模以上装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%🥔。国内消费需求扩大🤍🥑🍇💛，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份💋🍍，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点🥬💕👞。生产供给稳定增长为满足市场需求🍎💛👜🥥💖、助力经济增长提供了有力支撑🍑。

2、從(cóng)外企高筦(guǎn)到非遺(yí)匠人，俞平(ping)説(shuō)：“每次看到年輕(qīng)人戴着百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌的胷(xiōng)鍼(zhēn)走過(guò)老街，聽(tīng)(ting)到孩子們(men)在(zai)課(kè)堂上(shang)驚(jīng)謼(hū)‘原來(lái)(lai)非遺這(zhè)麼(me)好翫(wán)’，就覺(jué)得一切值(zhi)得。”