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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🥥🥭👜，创 5 月 7 日以来新高👡🥦。

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5月(yue)全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月(yue)份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产(chan)业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。