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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港(gang)股(gu)方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军(jun)工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而(er)言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全(quan)球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注(zhu)两个变量(liang)对油价的推(tui)动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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1、政策(ce)博弈(yi)层面，英国(guo)央行内部出现(xian)明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转(zhuan)投鸽派阵营。摩(mo)根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投(tou)票(piao)格局，英(ying)国央行或(huo)强调“经济停(ting)滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策宽(kuan)松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走(zou)势中，两年(nian)期英债收益率单周(zhou)下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。

2、【观策·论(lun)市】中(zhong)东(dong)军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升(sheng)原油(you)、贵(gui)金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性(xing)引发的(de)市场避险情(qing)绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会(hui)。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行(xing)业或是盈(ying)利预期改(gai)善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。