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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资(zi)源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。具(ju)体如下：

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍇🧡💖。预计四季度有估值切换的机会🧄😻，同时，资金面可能有更多的边际变化😠🥑💝。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧡🩰🥿，7月资金面有望维持宽松👜🍆😻🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆👗🤍🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲💓🩰🥾🍓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍💔🩲，结构上融资资金有望延续净流入。

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目前，中(zhong)國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎(rong)資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲(wei)突齣(chū)，對(dui)經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善(shan)起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良(liang)好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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1、此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🍄🍇🍊，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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