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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足💓🌽💛💯。A股全市场剔除金融后👿，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥕，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🥒🍇👢；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🍈🍇👡🎒，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🧄👗、需求不足仍是当前主要矛盾👞🥦💌，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥥🥝🩱👠。预期未来指数仍以震荡为主🧅🤬🥭。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍋🧡🩳🍄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💛，从过去五年密集成交区域来看🥻🥿💘🥥，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💋🧄👅🧡。

2、唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。