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澎湃新闻根据Wind及***息梳理统计，本周（6月16日至6月20日），有2只新股安(an)排申购。申购的新股分别为(wei)湖南广信科技股(gu)份有限(xian)公司（下称“广信科技”，920037）、山东(dong)信(xin)通(tong)电子(zi)股份有限公司（下称“信通电子”，001388）。

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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)(qiang)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防(fang)軍工(gong)穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🍈😈，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说🩰🍒💌💗，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🥻💋😠🍅。

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此外💔，大消费🌽🍍🍄🩰、大科技题材普遍走低👡。其中，白酒股深度回调👿👠👢，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易💝🩰🍉，显示买盘尤为强劲🍅🥑，或有资金在大跌时介入🍒👡💖。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🩳💝👄💕👚，但鉴于当前位置或不必过度悲观🤍🌽👄。

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1、從(cóng)揹(bēi)后(hou)囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性(xing)更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的(de)收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來自美(mei)聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔比更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期槩(gài)率不大。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不(bu)高，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。