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3） 经济基本面来看，内需不足😻🧅👛🍑👜、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🍎🥦👄👛，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间😠。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥬😻🤍。提振物价的关键在于“扩大有效需求👠，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🩰👙👢👞，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥒🥿🍋👚。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍉👗🩱。

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一键配置吃喝(he)板块(kuai)核(he)心资(zi)产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端(duan)白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、利率：下半年我们认为(wei)日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策(ce)利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日(ri)本财政为最大受益(yi)者，边际明显健全。

2、【中观·景(jing)气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业金属(shu)库存多数下(xia)行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大。后续关注景(jing)气较高或有改善的存储器(qi)、集(ji)成电路(lu)、有色、汽车等。