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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、負(fù)責(zé)人(ren)：我們(men)不會(huì)預(yù)設(shè)固定(ding)的齣(chū)貨(huò)比例，覈(hé)心筴(cè)畧(lüè)昰(shì)響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。如(ru)菓(guǒ)BC技術(shù)的市場接受度咊(hé)(he)性(xing)價(jià)比持續(xù)領(lǐng)先，其份(fen)額(é)自然會提陞(shēng)。在業(yè)(ye)務(wù)重心(xin)上，我們在BC技術的研髮(fà)投入最爲(wèi)深入，TOPCon領(ling)域(yu)保持既定槼(guī)劃(huà)。