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声明中🥬🥭🤬🍏，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重🧡、存货周转天数等）与同业进行对比🍄🍏😠，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性👝🍍。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄。5月(yue)份，全社會用(yong)電量(liang)8096億(yì)(yi)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄(zhai)0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。