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汇率方面，2025年第二季度例会提出🥔💟🧄👛，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍆。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管人不行🍏，但别说我搞破坏👢。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事？

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自2023年下半年以(yi)来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了(le)拟上市证券(quan)公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于“战(zhan)略调整(zheng)”。

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地缘方面🍆🥭👞，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍄👙🧡。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)(mian)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)(shi)際(jì)(ji)情況(kuàng)來(lai)看(kan)，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)(bing)且完成了多箇指數(shu)的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😠😠🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👅🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🎒，资产荒趋势依然存在💋🍍🧅。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥿👝，7月科技风格占优的可能性较大。