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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍋🍑，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🥥🌽，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势💞👗🍊👘。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍇👢，城燃企业成本下行🍉💋，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧄，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💝👡🍍，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💝👙，供给端受益于煤价下行🍄🥝，成本下降驱动盈利改善。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几(ji)内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于(yu)企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎(shen)。此外短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价(jia)）。

2、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有望(wang)快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。