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唐晨：港股的生态发生了很大变化💯🍋🥝🍒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥭、国际资本流入共振的结果🍒🍋🍄🍏。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥿😠🍑👅。

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当地时间6月28日，德国(guo)总理默茨在(zai)一份声明中表示，受地区安全形(xing)势的变化(hua)，在刚刚结束的(de)北约峰会上，北约成员国作出(chu)了历史性的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的(de)5%用于国防。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月(yue)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行(xing)，但增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行。

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1、2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北(bei)京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服(fu)务在基础(chu)设施(shi)、数据(ju)处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍋。美联储将延续降息👝🥥👄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💕，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💞🤬👙🍏。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%😠🍄🍎🌽。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥾🎒🥭，冶炼加工费或持续处于低位🤍💕。由于废铜流入冶炼端比例增加🥔🍋🥦，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。