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谈(tan)到(dao)收藏(cang)初衷，他并不(bu)避(bi)讳金钱(qian)与价(jia)值(zhi)。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、“天下(xia)没有(you)不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快(kuai)，感谢各(ge)位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多(duo)在朋(peng)友圈发文说。

2、展望下半年，在(zai)基本面有待进一步修复以及关(guan)税(shui)不确定性仍较高的背景下，仍(reng)需关(guan)注国内政策应(ying)对，货币、财(cai)政进一步加码可能性较(jiao)大，但也需(xu)关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。