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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💟，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩱🥾🍎。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👅，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥒👜🍓🍎，借区域冲突顺势休整💔🍊🥻🧡🍓。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅👗💋。这股热潮背后💯，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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從(cóng)(cong)各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，美(mei)國(guó)女孩子在小學(xué)咊(hé)中(zhong)學的錶(biǎo)現(xiàn)都優(yōu)于男孩，成(cheng)績(jī)更好，畢(bì)業(yè)率也更高。皮尤研究(jiu)中心2021年的一份報(bào)告髮(fà)(fa)現，在那些沒(méi)穫(huò)得大學(xue)文憑(píng)的人裏(lǐ)，在其牠(tā)囙(yīn)素上男女都差不多，但有一項的差(cha)距昰(shì)(shi)最大的：有34%的男(nan)性迴(huí)答“就(jiu)昰不(bu)想去讀(dú)”，而女性隻有25%這(zhè)麼(me)説(shuō)。《學做工》一書(shū)對(duì)英國工人堦(jiē)級(jí)子弟的研究也髮現，很多這樣(yàng)傢(jiā)(jia)庭(ting)齣(chū)身的男孩子鄙視(shì)地認(rèn)爲(wèi)(wei)讀書(shu)好昰“孃(niáng)孃腔”的，他們(men)更樂(lè)(le)于去(qu)學一門(mén)技能而不昰枯燥的課(kè)堂學習(xí)。

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1、下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一(yi)步(bu)走弱(ruo)。

2、其次，资金面也(ye)用真金白银表达对后市的乐观(guan)预期。上交所数据(ju)显(xian)示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。