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指数依然(ran)在震荡(dang)区间的主要(yao)原因是基本面(mian)与政策预期仍未(wei)形成突破(po)。国际(ji)层面，根据白(bai)宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升(sheng)。国内(nei)层面，国内经济内生动(dong)能(neng)走弱，楼市持(chi)续(xu)回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方(fang)向，以旧换新(xin)国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量(liang)资金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升(sheng)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金(jin)净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行(xing)，白銀(yín)期現(xian)價(jia)格上行。小(xiao)金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格(ge)上行。