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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告💓，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败🍇👢，地区爆发冲突🍑🍌👿，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地👡🍎👡🍍。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后💔，伊朗又警告称👿💓，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹👡，那么其在中东设施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”🍄。

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2）AI中游与(yu)恒生科技：当前中美谈(tan)判中(zhong)出口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资服务(wu)器、算力基(ji)础设施及部分半导体设(she)备公司，具备主题催化与估值低位修复(fu)双(shuang)重驱动；

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进一步消息显示💝💌，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🍅🍏🥾，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🍋🩲，以色列方面公布的最新消息显示💝，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡😻。

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4👢、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩰🍄，A股表现较港股更优👜👞🥕🥾🧡，AH股溢价指数抬升，反之下降🧡👿。背后原因是由于A🍌、H股投资者结构差异🥒🧅🤍🍅，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍇，散户资金加速入场🍅🍈，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🧄🥕，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👄🥝🍉。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍇🤬。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速👠，呈现出规模大、速度快的现象💖🍓，截至6/13🍋🩲🍌🥦👛，今年南下资金净流入6386亿元🥝🍅🍈💖，接近去年全年的7440亿元🩲🍒👠💘🥻，日均净流入61亿元👙🩳👠，去年全年日均净流入仅30亿元🥾👿🍑，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🧡🥥，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💗👘🍏💟，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🤍🩰🥔。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😻，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥔🍑。

2、稀土概念走强，中(zhong)国(guo)稀土涨超4%。近两个月，海(hai)外稀土金属价格持(chi)续(xu)走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信(xin)建投预计，随着出口许(xu)可发放，国内稀土(tu)价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土(tu)企业成(cheng)本相对稳(wen)定，价格上涨将(jiang)直接(jie)增厚(hou)利润空间。东莞证券(quan)认为，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替(ti)代，未来稀土产业在资源博(bo)弈中将继续发挥重要作用。