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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓💞。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍒💖，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💗🌽。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥕🩳💝💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍🥥🥔🥾🧡。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍑🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍊🥑、4月两次降准👝💓，3、5月两次降息💗🍄🩲🧡；地产方面🍈💋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍍🥑🍅💖；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👿👝🥿🍄，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩲。（2）19年初内外部环境转好🩳，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧡🥿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😡🍏🍒。2/15🥒🍍🍏🤍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💝💝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😠🍈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗💗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍑🍏🧄🍑，即降准降息的节奏和力度😈。

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國(guó)泰海通的一組迴(huí)遡(sù)數(shù)據(jù)也許(xǔ)對(duì)比更(geng)爲(wèi)(wei)突齣(chū)，今年距(ju)離(lí)2015年牛市頂(dǐng)(ding)點(diǎn)已過(guò)去(qu)近10年，然而到目前爲止超越前高的行業(yè)卻(què)(que)寥寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，不聲(shēng)不(bu)響(xiǎng)的銀(yín)行成爲其中(zhong)之一，竝(bìng)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)借長(zhǎng)期穩(wěn)健的(de)超額(é)收(shou)益，使其成爲防禦(yù)性底倉(cāng)的優(yōu)選(xuǎn)。

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视讯工具的技术、商业化领先性(xing)及其对快手电筒广告(gao)生态未来可(ke)赋能点，该行认为独立拆分可灵估值(zhi)约为60亿(yi)美元，维持对快手盈利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年(nian)Non-IFRS 市盈率。

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2、能源经纪公司 PVM 分(fen)析师塔马斯・瓦(wa)尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的(de)打击，标志(zhi)着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场(chang)显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘(yuan)政治的刀刃边缘。”